2021年全球锂电市场除电动汽车之外的规模将会达到154.4GWh,是2016年的1.66倍,年均增长率10.76%;而中国市场届时将会达到73.2GWh,是2016年的1.84倍,年均增长率13.05%,略高于全球水平。

四、锂电市场发展预测

全球经贸关系正在发生深刻变化,一方面是多边主义正在向双边主义甚至单边主义发展,另一方面是中美贸易战有愈演愈烈趋势,中国正在受到美国的封锁,这对包括锂电在内的各行各业的发展以及各个市场的发展都会产生较大影响。对于锂电产业而言,由中日韩向欧美和东南亚地区扩散的步伐很可能加快;对于锂电市场而言,由于中国锂电产业和部分应用产业的全球地位短时间内无法撼动,贸易战会推动锂电产品和相关下游应用产品的价格抬升,从而影响市场发展速度。

1、电动汽车之外的其他锂电市场发展预测

真锂研究预测,2021年全球锂电市场除电动汽车之外的规模将会达到154.4GWh,是2016年的1.66倍,年均增长率10.76%;而中国市场届时将会达到73.2GWh,是2016年的1.84倍,年均增长率13.05%,略高于全球水平。我们去年发表的预测数字分别是2020年全球165.8GWh、中国80GWh,现在我们认为,受全球经贸关系深刻变化的影响,市场发展将明显放缓,这两个目标大致将要延后一年实现。

这其中,手机市场已经见顶,即便是略微的增长都会很难。苹果手机大屏化会带来单机用电量的增长,但其手机销量会下滑,锂电需求总量很难提升。其他公司的手机大屏化进程基本完成。真锂研究预测未来几年全球手机市场的锂电需求大致会维持在17.5GWh左右的水平。中国手机市场发展趋势基本与全球同步。如果解决了给笔记本电脑补电的问题,可以同时给所有消费类电子产品补电,移动电源(充电宝)市场可能还会有一定的发展,真锂研究预计全球范围内该市场到2021年将达到38.1GWh的规模,年均增速9.20%,而中国市场的增速可能只会有8.90%。

图表 18:2016-2021年全球锂电各细分市场发展预测(不含xEV)

图表 18:2016-2021年全球锂电各细分市场发展预测(不含xEV)

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。

家庭储能市场将会成为增长最快的市场。真锂研究预计2021年全球范围内该市场的规模将达到10.5GWh,年均增长43.99%;其中中国市场将在目前基本为0的情况下发展到0.4GWh的规模。中国鼓励集中供电以保障国有电力部门的收益,因此,家庭储能市场在中国难以有大的发展,只是在一些电网覆盖不到的地方,政府才会给予鼓励。

真锂研究预计2021年全球电动自行车市场的锂电用量将会高达15.8GWh,未来几年的年均增速将高达23.30%;全球移动基站电源市场的锂电用量将会达到17.3GWh,年均增速18.95%。另外,在中国市场,电动汽车的进一步发展,依然将刺激电动自行车和移动基站电源市场的锂电化,铅酸电池被替代的速度还将加快。预计到2021年,中国电动自行车市场的锂电用量将会高达11.9GWh,未来几年的年均增速将高达22.47%;中国移动基站电源市场的锂电用量将会达到12.1GWh,年均增速21.38%。

图表 19:2016-2021年中国锂电市场发展预测(不含xEV)

图表 19:2016-2021年中国锂电市场发展预测(不含xEV)

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh

2、电动汽车市场产量及其锂电装机发展预测

对于电动汽车的发展,主要的争议在于它的发展速度会有多快。这里,真锂研究将海外市场和中国市场分别给出三种预测:谨慎预测、中性预测和乐观预测。对于海外电动汽车市场,与去年的预测相比,真锂研究做了一定的调整:①真锂研究坚定看好电动汽车的发展,所以适当调高了谨慎预测的数字;②贸易格局的变化推动电池本土生产快速发展,但是,电池相关配套产业的完善很难同时跟进,这会在一定程度上影响电动汽车发展,所以我们适当调低了中性和乐观预测数字。

海外市场主要是指欧美日市场,其中欧洲和日本的政府对于发展电动汽车的决心和力度越来越大,这也是对中国相关态度的回应;但是美国有了变化,现任总统特朗普对于发展电动汽车的态度明显不及前任奥巴马,美国的绿色能源政策实际上是在倒退,不过美国民众对于电动汽车的热情目前来看似乎并没有受到影响。总体上,我们认为实现海外市场中性预测的可能性相对要高一些。具体预测情况见图表20。

图表 20:2016-2021年海外电动汽车市场发展预测

图表 20:2016-2021年海外电动汽车市场发展预测

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:万辆。

图表 21:2016-2021年海外电动汽车市场电池装机预测

图表 21:2016-2021年海外电动汽车市场电池装机预测

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。

据此,真锂研究分别对应三种海外市场电动汽车发展预测,做出了相应的电池装机预测:①谨慎预测对应的电池装机量2021年将达到123.4 GWh,年均增长56.68%;②中性预测对应的电池装机量2021年将达到143.1 GWh,年均增长61.31%;③乐观预测对应的电池装机量191.5 GWh,年均增长71.24%。如果乐观预测能够实现,那么到2021年海外市场中,电动汽车市场锂电需求将超越其他所有市场之和。具体预测情况见图表21。

图表 22:2016-2021年中国电动汽车市场发展预测

图表 22:2016-2021年中国电动汽车市场发展预测

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:万辆。

全球经贸形式的变化以及在此背后的大国竞争日益激烈和残酷,可能会推动中国政府加大发展电动汽车等战略性新兴产业的力度,尽最大力量减少对传统能源石油的依赖,同时,传统产业明显走上下坡路,也会迫使不少企业和资本转向发展战略性新兴产业(如:最近几个月传统汽车市场的明显下滑,直接推动了电动汽车的发展),因此,中国电动汽车的发展可能会明显好于真锂研究之前的预期,这里我们调高了中国电动汽车的发展预期。还是和之前一样分为谨慎、中性和乐观这3种预测,不过,我们倾向于中性预测。

我们现在认为,今年中国电动汽车产量可望达到110万辆,见图表22的中性预测,主要是由两类电动乘用车贡献,其他3类车的产量都会有不同程度的下降。2019年及之后几年,EV乘用车、PHEV乘用车和EV专用车会以每年大约50%的速度增长,而EV客车和PHEV客车同时也会慢慢恢复增长态势。到2020年,中国电动汽车产量可望达到240万辆左右,2021年将突破350万辆。

图表 23:2016-2021年中国电动汽车市场锂电装机预测

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。

相对应,真锂研究给出的中国电动汽车市场锂电装机预测:①谨慎预测对应的电池装机量2021年将达到125GWh左右,是2017年的3.7倍;②中性预测对应的电池装机量2021年将达到154GWh,是2017年的4.6倍;③乐观预测对应的电池装机量177.2 GWh,是2017年的6倍多。

3、锂电市场总规模预测

在前面1和2的基础上,电动汽车市场以中性预测来看,真锂研究认为,2021年全球锂电市场规模将达到450 GWh,是2017年150GWh的3倍,年均增幅继续保持在30%以上,将确定超越铅酸电池而成为用量最大的二次电池产品。

对应的中国市场,真锂研究认为,2021年锂电市场规模将达到227GWh,全球份额依然会维持在50%偏上的水平。如果中国政府制定的2020年两大目标能够顺利实现(电池系统能量密度260Wh/kg且价格在1元/Wh以内)的同时将安全事故数量控制在合理范围的话,中国电动汽车市场会迎来更快发展,对锂电市场的壮大将更为利好。(完)

【此为连载第四部分,第一、二、三部分详见2018年第6届中国(青岛)锂电新能源产业国际高峰论坛会刊】

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