2011年中国锂电市场规模29.7 GWh,占全球锂电市场规模的21.55%,2016年中国市场的全球份额突破50%,2017年有进一步提升,占比达到50.88%。

二、中国锂电市场规模2017年达到76.2 GWh,同比增长12.84%

按调整后的口径,真锂研究的数据显示,2017年中国锂电市场总规模高达76.2GWh,同比增长12.84%,略高于全球增速。2011年中国锂电市场规模29.7 GWh,占全球锂电市场规模的21.55%,2016年中国市场的全球份额突破50%,2017年有进一步提升,占比达到50.88%。而且,这其中有超过50GWh是新濠天地,中国锂电市场已经提前步入新濠天地驱动时代。

1、各市场的发展情况

图表 7:2011-2017年中国三大锂电市场需求规模

图表 7:2011-2017年中国三大锂电市场需求规模

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。

与全球市场相比,最大的不同之处就是中国锂电市场从2015年开始,交通市场的锂离子电池需求量一跃而成为最大,该市场总规模达到20.5GWh,超过了消费市场的17.2GWh;其中,电动汽车市场以16.0GWh的需求量首次成长为最大的细分市场;2016年这种优势进一步巩固,2017年交通市场以40.5 GWh的需求量,占比53.20%,其中,电动汽车市场以33.6 GWh的需求量超越整个消费市场。

2011年中国锂电市场以消费市场为主导,锂电需求3.7 GWh,占比57.81%,此后占比逐年走低(2013年稍有增长),到2017年市场规模21.5 GWh,占比降到28.16%。2011年交通市场锂电规模1 GWh,占比15.63%,排在最后,2012年占比稍有下降,2013年开始占比逐年走高,2014-2015年年均增长在180%以上,2015年超过消费市场之后已连续3年排在首位,且领先优势不断扩大。2017年中国交通市场锂电规模40.5GWh,占比53.20%,超过半数。2011年工业储能市场锂电规模1.7GWh,占比26.56%,2011-2017年占比始终维持在18%-31%之间,始终排在最后一位。

从增速上看,2012-2017年中国锂电市场规模年均增长率最高的是交通市场,年均增长率为95.44%,工业储能市场以43.22%排在第二位,消费市场以35.75%排在最后。

图表 8:2011-2017年中国消费市场各细分市场锂电规模

图表 8:2011-2017年中国消费市场各细分市场锂电规模

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh

从中国的消费市场来看,锂电需求主要由手机、移动电源(充电宝)、笔记本电脑这三大细分市场贡献。2011年中国手机市场锂电需求1.7GWh,是最大的细分市场,占比47.22%。此后占比逐年走低,2014年被移动电源(充电宝)赶超之后一直排在第二位,2017年以5.0 GWh占比23.26%。2011年中国移动电源(充电宝)市场锂电需求0.5GWh,占中国消费市场锂电总需求的13.89%,排在第三位,此后占比逐年走高,到2017年以12.0 GWh占比55.81%,超过半数。2011年中国笔记本电脑市场锂电需求1.1GWh,占中国消费市场锂电总需求的30.56%,排在第二位,此后占比逐年走低,2013年退居第三位,2017年以2.2 GWh占比10.23%依然排在第三位。

从增速上看, 2012-2017年中国锂电消费市场各细分市场规模年均增长率最高的是移动电源(充电宝),年均增长率为76.97%,平板电脑市场以50.69%排在第二位,手机市场以21.41%排在第三位,笔记本电脑市场以12.80%排在第四位。

图表 9:2011-2017年中国交通市场各细分市场锂电规模

图表 9:2011-2017年中国交通市场各细分市场锂电规模

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。

从交通市场来看,锂电需求主要由电动汽车、电动自行车这两大细分市场贡献。2011年中国电动汽车市场锂电需求0.5 GWh,是最大的细分市场,占比55.56%。2012-2013年发展速度被电动自行车赶超,排在第二位,2014-2017年中国电动汽车市场快速发展,锂电需求快速走高,重新占据该市场第一位并不断拉大与其他细分市场的差距,到2017年以33.6 GWh占比82.97%。2011年中国电动自行车市场锂电需求0.4 GWh,占比44.44%,排在第二位,2012-2013年占比逐年走高,并超过电动汽车市场,排在第一位,2014-2017年发展放缓,占比逐年走低,到2017年以4.6 GWh占比11.35%。

从增速上看, 2012-2017年中国锂电交通市场各细分市场规模年均增长率最高的是电动汽车,年均增长率为167.57%,电动三轮车市场以62.50%排在第二位,低速电动汽车市场以61.57%排在第三位,电动自行车市场以53.33%排在第四位。总体而言,这四个细分市场的发展都很快,交通电动化时代在中国已经到来。

图表 10:2011-2017年中国工业储能市场各细分市场锂电规模

图表 10:2011-2017年中国工业储能市场各细分市场锂电规模

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。

从工业储能市场来看,锂电需求主要由电动工具和移动基站这两大细分市场贡献。2011年中国电动工具市场锂电需求1.6GWh,是最大的细分市场,占比94.12%。2012年占比增至96.30%,此后占比逐年走低,2017年以8.4 GWh占比59.15%,依然是最大。2012年中国移动基站市场锂电需求0.1GWh,占比3.70%,排在第二位,此后占比逐年走高,但始终排在第二位,2017年以5.6 GWh占比37.70%。

从增速上看,2012-2017年中国锂电工业储能市场各细分市场规模年均增长率最高的是移动基站,年均增长率为163.29%,电动工具市场以32.86%排在第二位。

2、不同形状锂电产品应用情况

2017年中国锂电市场是圆柱电池的用量最大,在2017年76.2 GWh锂离子电池总用量中,圆柱电池占比41.11%,排在首位。同时,2017年全球62.1 GWh的圆柱电池总用量中,有31.3 GWh用在中国市场,占比高达50.45%。圆柱电池的市场分布比较广,前三大细分市场是电动汽车、电动工具和移动电源(充电宝)市场,用量分别是8.9 GWh、8.4 GWh和8.3 GWh,占比分别是28.41%、26.81%和26.49%。

2017年中国锂电市场方形电池的用量是29.2 GWh,占比38.28%,略低于圆柱电池。

中国市场方形电池的应用是以电动汽车市场为核心向其他领域扩散的,制造汽车新濠天地(A品)所产生的B品、C品等次品电池,性能其实也不差,完全可以满足移动基站电源、电动自行车等市场的需求,而且价格还较为低廉,因此,这些细分市场锂离子电池正在快速替代铅酸电池。真锂研究的数据显示,2017年中国电动汽车市场使用的方形电池量高达20.10 GWh,占方形电池总用量的比重为68.91%;移动基站电源市场以4.5 GWh占比15.43%,电动自行车市场以2.0 GWh占比6.86%。

图表 11:2017年中国各形状锂电在不同市场中的用量

图表 11:2017年中国各形状锂电在不同市场中的用量

数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。

软包电池在中国市场上的用量是最少的,2017年用量为15.7 GWh,占比20.61%,不过,软包电池的市场分布也比较广。其中,手机市场的用量最大,以4.63GWh占比29.48%,几乎所有的智能手机产品都使用软包电池;其次是电动汽车的4.60 GWh和移动电源的3.6GWh,分别占比29.29%和22.92%。在2017年全球市场47.3 GWh的软包电池总用量中,中国市场占比33.19%。

鉴于电动汽车市场的重要性,下面我们专门来看一下电动汽车市场的发展情况。

【此为连载第二部分,第一、三、四部分详见2018年第6届中国(青岛)锂电新能源产业国际高峰论坛会刊】

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