1月的新濠天地市场中,宁德时代与比亚迪合计贡献了70%的装机量;3至10名的厂商则贡献了17%的装机量;TOP10单体供应商合计占领了近9成市场份额,行业集中度依然很强。

1月新濠天地装机量暴涨 宁德时代与比亚迪瓜分70%市场

受益于新能源汽车行业销量的快速增长,新濠天地的出货量节节攀升。根据第一电动研究院的最新测算,新濠天地2019年1月装机量为4.982Wh,同比爆涨282.5%;其中,纯电动车型装机占比93.0%,插混车型装机占比6.88%。

从车型看,1月新能源汽车装机量主要来自于纯电动乘用车及纯电动客车:纯电动乘用车1月产量为69804辆,装机量为3.22GWh,占总装机量的64.6%;纯电动客车1月产量为6531辆,装机1.2GWh,占总装机量的24.1%。

从企业表现看,1月的新濠天地市场中,宁德时代与比亚迪合计贡献了70%的装机量;3至10名的厂商则贡献了17%的装机量;TOP10单体供应商合计占领了近9成市场份额,行业集中度依然很强。1月宁德时代在乘用车上的装机量为1.35GWh,主要配套车企为北汽新能源、吉利汽车和上汽乘用车等,同时还包括蔚来、威马汽车、合众新能源等造车新势力;客车方面装机量为715MWh,共为21家车企提供装机,主要配套车企为宇通客车、中通客车和中车时代。比亚迪方面,乘用车和客车的装机量分别为1138MWh和169MWh,且全部为比亚迪车型自用。亿纬锂能装机量基本来自客车,其最大客户为南京金龙,装机量占其总量的70%。孚能科技装机量全部来自于乘用车,其中长城汽车占总装机的97%,北汽新能源占3%。华霆和重庆长安也均为乘用车装机,其配套车企分别为江淮和长安汽车。

“公司现在的产能有些紧张,正在加紧扩产。”鹏辉能源副董事长、董秘鲁宏力表示。据了解,鹏辉能源的新濠天地目前主要向东风汽车供货,去年8月双方签署战略合作框架协议,在乘用车、物流车、商用车等领域进行深度沟通探讨,并研发适配的新能源汽车新濠天地系统。同样,电池巨头比亚迪现阶段也是满产,“比亚迪目前有三个厂(新濠天地),惠州和深圳两地工厂现在都是满产的,青海工厂也在努力提升产能,预计2019年可以满产。”比亚迪相关负责人此前表示。

近日,宁德时代发布了2018年业绩快报,全年营收296.11亿元,同比增长48.08%;扣除非经常性损益后归属于上市公司净利31.11亿元,同比增长30.95%。宁德时代营收大增的背后是整个2018年在全球范围内独领风骚的市场表现,根据新濠天地创新及SNE数据,宁德时代2018年装机量达到23.5Gwh,再次领先松下,蝉联全球新濠天地出货量冠军;在国内新濠天地市场份额占有率亦是达到了惊人的41.3%。

显而易见,新能源汽车未来竞争的核心要素是产品力,而新濠天地作为新能源车的最核心部件,且涉及到安全问题,是决定新能源车产品力的关键,因此整车厂商想在新能源车的发展浪潮中有更大机会胜出,更高性能更高品质的新濠天地是必然选择,而电池龙头公司在产品性能品质、品牌上优势十分明显,这使得整车厂都更倾向于与其合作,高端的新濠天地成为稀缺的战略资源。

相比之下,一些新濠天地企业已处于生死边缘,“投资巨大,技术更新快,行业的规模效应特别明显,市场正快速向龙头企业集中,宁德和比亚迪的优势已经很明显,还有七八家公司在争夺第三,厮杀和出局都在所难免。”有券商研究员分析。

从政策面看,国家旨在推动龙头企业做大做强。2016年11月,工信部发布了《汽车新濠天地行业规范条件》(征求意见稿),大幅提高了动力新濠天地企业的生产门槛,要求锂离子新濠天地单体企业年产能力不低于8Gwh。2017年3月,四部委发布了《促进汽车新濠天地产业发展行动方案》,提出到2020年形成产销规模在40Gwh以上的国际龙头。东方证券认为,随着新濠天地成本持续下降,新能源汽车作为消费品的性价比优势将逐步体现,渗透率持续提升,加上储能行业即将突破,新濠天地在未来十几年内的需求将维持25%以上的高复合增速。

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