天业通联此前发布的重组预案显示,公司拟将体内资产置出,同时通过定增方式拟向晶泰福、其昌电子、深圳博源等购买其合计持有的晶澳太阳能100%股权。以2018年9月30日作为评估基准日,晶澳太阳能100%股权的预估值为75亿元。

天业通联

3月12日,天业通联在深交所就重组晶澳太阳能事项召开重大资产重组媒体说明会。晶澳太阳能作为光伏中概股公司,从美国退市之后谋求A股上市的路径颇受市场关注。

此次重组说明会上,晶澳太阳能的管理层对于外界关注的晶澳太阳能的盈利能力以及未来发展等问题作出了详细解答。

晶澳作价75亿元借壳

天业通联此前发布的重组预案显示,公司拟将体内资产置出,同时通过定增方式拟向晶泰福、其昌电子、深圳博源等购买其合计持有的晶澳太阳能100%股权。以2018年9月30日作为评估基准日,晶澳太阳能100%股权的预估值为75亿元。

本次交易完成后,晶澳太阳能将实现“借壳”回A股。天业通联的控股股东变更为晶泰福,持有天业通联59.73%的股权,实际控制人变更为靳保芳。

资料显示,天业通联始创于2000年,公司的产品覆盖装备制造业、氟化工、工程服务、采矿业四大板块,涉及交通工程、能源工程、采矿工程、物流工程等国家重点工程领域。财务数据显示,天业通联2017年实现营业收入3.57亿元,归属于上市公司股东的净利润2217万元。

晶澳太阳能成立于2005年,2017年即在美国纳斯达克证券交易所上市。其业务覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,产品足迹遍布全球一百多个国家和地区,全球市场占有率为10%、年销售额197亿元。

财务数据显示,晶澳太阳能盈利状况稳定,2015年、2016年、2017年及2018年三季度,晶澳太阳能未经审计的合并营业收入分别为140.19亿元、169.40亿元、205.50亿元和147.68亿元。

标的全球化战略布局抵御行业风险

众所周知,在2018年的光伏“531” 新政,一批光伏企业正在经历“寒冬”。作为全球光伏领军企业,晶澳太阳能也受到一定影响。

晶澳太阳能晶澳太阳能总经理范瑞茂表示,对于政策风险,晶澳太阳能充分把握了行业发展节奏和机遇,在政策调整期充分发挥自身海外市场布局优势,提高海外市场销售份额和占有率。

事实上,自成立之初,晶澳太阳能就开始积极布局全球市场,截至目前,晶澳太阳能已在全球拥有11个生产基地、20多个分支机构,产品足迹遍布110多个国家和地区,在全球市场占有率接近10%。

2018年晶澳太阳能海外出货占比超过60%,特别是在以严苛著称的日本市场, 2018年上半年晶澳太阳能向日本市场出货量跃居行业首位。而在起步更早、更为成熟的欧洲市场,晶澳太阳能连续三年荣膺“欧洲顶级光伏品牌”。

此外,在中东非、东南亚、澳大利亚等新兴市场,晶澳太阳能同样发展迅猛。

据晶澳太阳能董事武廷栋介绍,公司作为国内光伏龙头企业在上述各市场发挥自身产品优势积极开拓、提早布局,建立了自己的全球销售队伍。多年来,公司产品得到了国内外长期战略客户的广泛认可。

对于外界关心的光伏531新政对公司的影响,武廷栋向证券时报e公司记者表示,从行业发展来看,政策的出台有利于加快淘汰行业落后产能,使行业集中度进一步提升,有利于行业长期理性稳定的发展。落脚到企业,531新政新政对晶澳既是危机,也是机遇。

“晶澳太阳能的核心电池技术,十多年来一直处于行业领先地位,这是晶澳应对新政的根本信心。”他认为。

另外,武廷栋还表示,晶澳的全球化布局为其地域政策风险起到了关键性作用,去年下半年国内光伏市场萎缩,晶澳发挥完善的全球生产、销售和服务网络,以及市场品牌的优势,快速打开海外市场销售,海外市场的价格和回款也有所保证,为公司盈利提供了有利保证。

晶澳的智能生产是企业转型升级的加速器,通过自动化和信息化“双轮驱动”,在公司内部实现降本增效,减少产线用工数量,提升产线员工的职业素养和技能。晶澳太阳能通过上述措施来应对5.31新政带来的影响,以及未来的行业困难。

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