从2016年到2017年各有色金属涨幅中、以及CEO们对媒体吹风时最爱聊骚的话题中我们不难看出,钴价走高对业绩提振以及市场交易情绪的带动都起到了较大作用。

2017年全球钴产量11.4万吨 供给端分析钴业行情

一、话题度高涨的钴

随着近期各公司2017年全年业绩的出炉,风云君注意到有一类公司无疑站到了风口浪尖上,而且在过去两年用实实在在的股价涨幅为自己赚足了话题度,而它们的主业是围绕一种几年前还名不见经传的金属:钴。

业绩表现我们在后面的财务分析说,这里先捡几家看看股价走势。

华友钴业(603799.SH)2016年年初至今股价走势,涨幅最高达483%。

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寒锐钴业(300618.SZ)自2017年年初以来的股价走势,涨幅最高达11倍。

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再来看全球钴业老大老二的表现。

虽然作为矿业巨头,嘉能可(Glencore)和洛阳钼业的二级市场表现得益于大宗商品市场的整体回暖,而钴在列位巨头的资产组合中只是一小部分,但是,从2016年到2017年各有色金属涨幅中、以及CEO们对媒体吹风时最爱聊骚的话题中我们不难看出,钴价走高对业绩提振以及市场交易情绪的带动都起到了较大作用。

在伦敦上市的嘉能可从2016年年初的77英镑涨至2018年1月12日的407英镑,涨幅429%。

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洛阳钼业于2016年完成钴业布局,从2016年年初至今涨幅一度达到358%,从2017年起算涨幅也创出过244%的记录。

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如此热闹的盛宴,风云君自然也不想缺席,今天就带各位先来做一个全行业分析。

首先,我们看一眼站在这些公司背后的钴的市场行情。从2016年年中行情启动,到现在涨幅已经超过2倍,达到$93000/吨。

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(钴价历史走势以及近期走势(单位:千美元/吨))风云君曾经说过,大宗商品长线看供需,短期会受到地缘政治和市场投机影响。所以我们还是先着重看最根本的供需关系。

二、供给侧

截至2016年年底,全球钴资源储量 720万吨,刚果民主共和国(刚果金)储量340万吨,占比47%。其余的比如澳大利亚占14%,古巴占7%,而中国呢?1.1%,理论上差不多够自己用不到2年。所以,目前中国90%的钴供应来源于刚果金。

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