钴锂涨价趋势正逐步确立,在经历了半年的产业链主动去库存周期后,目前整个产业链处于库存极低的状态。

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小金属行业:钴锂涨价趋势正逐步确立,在经历了半年的产业链主动去库存周期后,目前整个产业链处于库存极低的状态。

钴:涨价趋势正逐步确立。供给端受环保督查的影响,6 月份国内钴产量减产约 1500 吨,环比下降 20%左右,硫酸钴产量同比下滑 38.1%。目前企业复产仍不能确定,预计未来一段时间国内钴盐产量将处于低水平。随着三季度锂电旺季的来临,下周排产逐步增加,预计将迎来一波强有力的补库存周期,拉动钴需求的增长。目前无锡电子盘、上海有色网电钴报价触底回升,虽然 MB价格下跌,但价差正逐步收窄,后续随着中下游补库的继续增强,钴价上涨趋势正逐步确立。相关标的:盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。

锂: 补库存周期下,锂价有望反弹。在经历了半年的产业链主动去库存周期后,目前整个产业链处于库存极低的状态。随着产业链库存的逐步出清,新濠天地装机量维持高速增长,正极材料排产力度的也逐步加大,我们判断三季度整个产业链会迎来一波力度较大的补库存周期,在补库存周期的需求拉动下锂价有望反弹。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业。

钼:钢招价上调,钼价向好。下游氧化钼、钼铁需求增加,前期遗留库存逐步消耗,新订单增长,工厂原料询盘增加,钼价稳中向好。据百川资讯报道,钢厂本月二次招标价格较月初明显上调,目前各种利好因素推动钼市向好发展,短期价格持坚挺上行。相关标的关注:金钼股份。

稀土:北方稀土挂牌价再次上调。7 月 9 日,北方稀土挂牌价再次上调,氧化钕、氧化镨钕与金属钕上浮 2000 元/吨,合金镨钕上调 3000 元/吨,涨幅与 6月相似。回顾北方两次挂牌的提价,6 月份没有因为环保利好形势大幅提价,7 月份没有因为价格回落随市下滑,表明北方对稀土行业的态度:主调稳定市场,再求上升发展。相关标的关注:盛和资源、五矿稀土、北方稀土、广晟有色、厦门钨业。

锰:电解锰缺口扩大。环保督查后,部分企业开始恢复生产,导致市场信心不足,但未出现大量低价产品,成交边际下移。但电解锰缺口进一步拉大,受环保督查影响,现货市场展现出一货难求的局面,持货商观望惜售,刚需下客户只得高价成交,继续带动商谈重心上移。相关标的关注:鄂尔多斯。

镁:环保关停叠加海外夏休,镁价弱势。环保检查频繁,深加工企业采购需求明显减弱,市场成交清淡;国外进入夏休时段,出口减弱,多重因素叠加导致镁锭价格承压下行。个别厂家低价出货,也有厂家担心亏损暂时停产。硅铁价格继续以弱稳前行,预计未来几天镁锭价格弱势下行。 。相关标的关注:云海金属。

锆:成本支撑价格持稳。本周锆系产品价格坚挺,由于环保督查影响,部分企业停产、减产,氧氯化锆及硅酸锆等产品的开工率下降,导致各厂商对于锆英砂需求减少,直接影响到市场整体交投情况。但由于成本端高企,预计锆系产品价格仍将维持坚挺。相关标的关注:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。

钨:钨系产品弱势盘整。国内钨价弱势盘整行情难改,淡季到来,加上市场弱势,厂家进场采购热情不高,与供应端可选择面的增多相比之下,需求端的表现平静就显得愈发明显,对于 7 月整体来说,补货需求多集中在下旬或末端,传导到上游还需一定时间,预计未来一段时间继续维持弱势。相关标的关注:厦门钨业、中钨高新、翔鹭钨业、章源钨业。

风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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