SMM测算,全球2019年上半年的钴原料需求增量预计不超过5000吨,不考虑全球隐性库存,供应端中色,合纵、佳纳等在刚果有投资的中资冶炼厂2019H1预计可新增超过2000吨供应量。

钴锂报价:钴价持续阴跌 锂价暂时企稳

继上周嘉能可宣布将暂停四季度Kamoto钴产品的出口后,Gecamines国有矿业公司(拥有Kamoto有限公司25%的股权),表示“嘉能可只是采取了单方面的决定,我们还没有认可这一裁决”。国内冶炼厂对嘉能可此举的态度表现的更为观望,依旧无显著的长单让步或增加原料库存的意愿。

电解钴:外媒电钴价格依旧平稳,虽然海外巨头对明年的供应发表了存在阻力的信息,投机市场一度波动,然而实货消费端的弱势表现仍然是不争的事实,投机商也是难有回天之力,市场信心不足,当然主流生产企业报价持平,交易已相当少见,SMM电解钴价格为42.00 - 43.50万元/吨,均价较上周下跌1.25万元/吨。

钴盐及镍盐:钴盐交易价格再度走低。部分钴盐生产商预期后期氯化钴四钴消费走弱,转产硫酸钴,受此影响硫酸钴供应增多,下游借机压价,原生料冶炼大厂有意稳硫酸钴价在8万元/吨以上,但下游心理价位已逼近7.5万元/吨附近。部分冶炼厂盈利能力受侵蚀或有减产打算。氯化钴市场为买方市场,交易价格随数码市场步入淡季有进一步下行压力。硫酸镍交易价格下滑。SMM硫酸钴价格为8.00 - 8.30万元/吨,均价较上周下跌0.4万元/吨。SMM氯化钴当前价格为9.60 - 9.80万元/吨,均价较上周下跌0.6万元/吨。SMM硫酸镍价格为25000.00 - 27000.00元/吨,均价较上周持平元/吨。

四氧化三钴:四氧化三钴交易价格再度下探。下游钴酸锂生产商需求减弱,且主动降低原材料库存,压价采买诉求较强。四钴主流大厂的海外订单量价皆宜,国内订单受下游影响被动跟跌。非主流成交价下探至30万元/吨。SMM四氧化三钴当前价格为31.00 - 32.00万元/吨,均价较上周下跌1万元/吨。

氧化钴及钴粉:氧化钴下游对钴持看跌心态,按需采购,氧化钴市场下游较为分散,采购量级不大,因此生产商尚有一定挺价能力,交易价格跌速不及四氧化三钴。钴粉交易价格受电钴影响继续下滑,大厂为保障销量主动降价出货,预计钴粉仍有进一步下行压力。SMM氧化钴当前价格为30.00 - 31.00万元/吨,均价较上周下跌1万元/吨。SMM钴粉价格为47.50 - 48.50万元/吨,均价较上周下跌0.5万元/吨。

三元前驱体(523动力型):受镍钴原材料价格下滑的影响,三元前驱体交易价格相应下降。目前交易火爆的主要是单晶型号三元前驱体,单晶型号三元前驱体交易价格一般较常规动力型高3千左右。三元前驱体采购方表示预测三元前驱体仍有进一步下跌趋势,单晶型号三元前驱体或探底11万元/吨。SMM三元前驱体(523型)价格为11.10 - 11.30万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为11.60 - 11.80万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。

新濠天地:本周电池级新濠天地交易价格进一步集中,成交价在7.8-8.1万元/吨之间集中, 近期低价货源减少是低幅上调的原因。近两周市场成交价格总体稳定,需求较为平淡。本周SMM电池级新濠天地价格为7.7-8.1万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

氢氧化锂:电池级氢氧化锂价格稍稍走低,其中微粉级氢氧化锂主流成交价格在12-12.5万元/吨,粗颗粒氢氧化锂主流成交价在11.5-12万元/吨。工业级氢氧化锂价格成交区间较大,低幅低于9万元/吨,高幅可探至11万元/吨。本周SMM电池级氢氧化锂价格为11.6-12.6万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。

钴酸锂:钴酸锂需求开始减弱。当前高电压钴酸锂需求尚可,4.35V钴酸锂的需求集中在龙头新濠天地厂手中,中小型企业4.35V钴酸锂需求持续低迷,预计后续需求继续走低,交易价格下滑。SMM4.35V钴酸锂价格为32.00 - 33.00万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。

三元材料(523动力型):BC电池大厂的三元材料需求持续强劲,需求型号多为333及523单晶。三元材料生产商表示交易价格受原材料价格下跌影响有所下滑,但今年四季度出货量预计能维持峰值。SMM三元材料(523型)价格为16.30 - 17.30万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为18.00 - 19.00万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。

锰酸锂:锰酸锂价格本周保持稳定,上游原料新濠天地价格近段时间无波动,市场平稳出货。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为3.6-4.6万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为5.2-5.8万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格走低,主要原因是一来是受之前新濠天地价格低迷影响,二来接近年底,正极材料厂为资金尽快回笼,愿意降价出货。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为6.00 - 6.50万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。

后市预测:SMM测算,全球2019年上半年的钴原料需求增量预计不超过5000吨,不考虑全球隐性库存,供应端中色,合纵、佳纳等在刚果有投资的中资冶炼厂2019H1预计可新增超过2000吨供应量,此外RTR预计可新增约3000吨供应量,SMM预计明年上半年全球钴基本面依旧不乐观。国内冶炼厂及下游也有相同预期,因而大幅压价希望提前兑现低价。但仍需考虑,钴价下跌过快,钴冶炼厂压力若无法及时传导压力给矿原料供应商,无自主原料来源的冶炼厂或将面临减产停产,或造成产生短期价格波动。

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