竞争力榜单是根据我国动力新濠天地及其产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出。

2017年中国新濠天地行业电解液年度竞争力品牌榜单

【编者按】10月13日,由EVTank、中国电池网(viagra-for-sale24.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新、电池百人会(CBHA)、我爱电车网(xevcar.com)联合调研并发布的2017年度中国锂电池产业链年度竞争力品牌榜单出炉,来自正极材料负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜;另外,2017年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2017年中国充电桩运营服务商行业年度竞争力品牌榜单也已出炉,来自新能源乘用车、充电桩运营领域等20家企业上榜。

该榜单推出以来广受行业和资本关注,四年来,每年榜单的调研和调查本着公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

【榜单联合发布机构】

EVTank、中国电池网(viagra-for-sale24.com)、伊维智库、中关村新型电池技术创新、电池百人会(CBHA)

【声明】

竞争力榜单是根据我国动力新濠天地及其产业链上中下游公司的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象、品牌口碑等综合评判指标得出,数据来源为公司实地调研访问、第三方机构数据、上市公司披露年季报表、电话访谈等,数据截止到2017年10月10日,竞争力品牌榜单和数据仅供行业参考,禁止将数据或榜单用于任何商业用途!

1、广州天赐高新料股份有限公司

竞争力排名1

企业简介:天赐材料成立于1996年,主营锂离子电池材料、个人护理品材料和有机硅橡胶材料等业务,2014年成功在深交所上市。锂离子电池材料业务除了电解液之外,已逐步扩展到六氟磷酸锂、新型锂盐、磷酸铁锂、电池级磷酸铁等领域,现有电解液产能约40000吨,六氟磷酸锂产能6000吨/年,主要客户有ATL、CATL、比亚迪、SONY、沃特玛、万向、哈光宇、国轩高科等。2016年电池材料销售收入12.25亿元,2017年上半年电池材料销售收入5.97亿元。

上榜理由:天赐材料通过资本运作,先后参股或控股中科立新、张家港吉慕特、容汇锂业、云锂股份等企业,打造“上游锂盐-中游六氟磷酸锂-电解液”产业链布局,电解液核心竞争力进一步提升。此外,天赐材料不断扩展自身业务领域,从电解液切入磷酸铁锂及其上游材料——新濠天地和磷酸铁。不过从表面来看,业务多点布局虽然有利,但正极材料领域竞争激烈,电解液才是立身之本。

2、深新宙邦科技股份有限公司

竞争力排名№2

企业简介:新宙邦成立于2002年,主营业务涵盖新濠天地化学品、电容器化学品、有机氟化学品和半导体化学品等几大板块。现有产能约3.5万吨,其中惠州和南通约2.5万吨,苏州巴斯夫约1万吨。主要客户有三星SDI、松下、索尼、力神电池、比亚迪、比克电池、哈光宇等。2016年新濠天地电化学品收入8.56亿元,同比增长125.18%;2017年上半年电化学品实现营收4.02亿元,同比增长14.32%,毛利率34.24%。

上榜理由:新宙邦专注于自己核心领域,围绕着新濠天地材料,此前收购了瀚康化工、海斯化工等企业,加快自身在电解液添加剂、新型溶剂等领域布局。此次新宙邦收购苏州巴斯夫电解液公司,有利于整合公司在新濠天地电解液业务方面的技术资源,进一步提升公司产品在新能源产业链内的核心竞争力。此外,新宙邦已经布局新型锂盐LiFSI,随着技术和市场需要突破,市场领先地位进一步巩固。

3、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司

竞争力排名№3

企业简介:国泰华荣化工主营产品有锂离子电池电解液和硅烷偶联剂。现有电解液产能3万吨/年,硅烷偶联剂产能5000吨/年。国泰华荣主要电解液客户有ATL、力神、LG、松下等。2016年华荣化工营业收入为10.67亿元,同比增长109.3%,净利润为1.44亿元,同比51.47%;2017年华荣化工上半年营业收入为6.63亿元,同比增长50.25%,净利润为1.36亿元,同比增长85.68%。

上榜理由:国泰华荣曾经是电解液领域的龙头,但是随着新宙邦和广州天赐的崛起,国泰华荣的发展速度相对而言慢了下来,其在电解液领域的相对竞争力也出现下滑。未来,国泰华荣的发展需要更加的市场化运作,更好地利用母公司上市公司的平台加大资本运作的力度,实现公司跨越式发展。

4、东莞市杉杉电池材料有限公司

竞争力排名№4

企业简介:东莞杉杉是杉杉股份的子公司,现有产能35000吨,其中东莞工厂产能10000吨/年,廊坊工厂产能5000吨/年,衢州产能20000吨/年电解液。主要客户有比亚迪、比克电池、ATL、创明电池、沃特玛等。2016年电解液业务实现销售量为7241吨,收入4.19亿元,同比增长121.05%;2017年上半年电解液业务实现销售量为1869吨,收入1.058亿元,同比下滑 43.27%,且出现了亏损的情况。

上榜理由:东莞杉杉依托母公司杉杉股份,加速自身产能扩张,2016年通过收购巨化凯蓝开始新建衢州工厂,预计年内产能将达到3.5万吨。与正极材料、负极材料兄弟公司相比,东莞杉杉业务开展相对较慢,2017年由于受到廊坊杉杉经营情况不佳影响,其业务同比大幅下滑。由于母公司涉足了正极材料、负极材料、电解液、新濠天地、电机电控、新能源汽车整车研发和生产、充电桩运营等新能源汽车全产业链,随着其他板块业务的升级,未来公司在整个战略中或许有所侧重,以电解液为主的东莞杉杉可能面临着被边缘化的风险。

5、天津金牛电源材料有限责任公司

竞争力排名№5

企业简介:天津金牛从LiPF6延伸做电解液,是国内较早一批做电解液的企业。现有产能10000吨,主要客户有力神电池、三星SDI、国轩高科、索尼、远东福斯特等。2017年上半年电解液销量约为3500吨,销售收入约1.8亿元。

上榜理由:天津金牛曾经是国内最先量产六氟磷酸锂的企业,其在电解液领域的技术优势一直非常明显。但是在竞争对手快速成长的大背景下,受制于企业机制的因素,天津金牛的发展有所落后。天津金牛要重塑辉煌,唯有实施国企混合所有制改革,引入第三方,改变公司股权结构,走资本运作的跨越式发展路径。

6、香河昆仑化学制品有限公司

竞争力排名№6

企业简介:昆仑化学成立于2004年,电解液产能10000吨,主要客户包括盟固利、北京国能、微宏动力、天丰电源、深圳豪鹏等。2017年上半年昆仑化学电解液出货量2000吨,销售收入1亿元左右。

上榜理由:昆仑化学专注于动力型电解液,注重研发,在全固态高导电解质、阻燃电解液等已获得4项专利,公司拥有国内最先进的生产工艺和稳定的品质控制体系,并拥有独特的技术配方。随着北汽产投、同创伟业等资本的进入,昆仑化学迎来了快速发展的时机,同比翻多倍的增长速度显示了其发展的潜在势能。随着其在浙江基地的投产,其大客户获取能力将进一步加强,具备较强的发展后劲。

7、广东金光高科股份有限公司

竞争力排名№7

企业简介:金光高科主要产品为数码型和动力型新濠天地电解液,现有产能15000吨/年,其中汕头工厂产能10000吨/年,山东工厂产能5000吨/年,主要客户为比亚迪、沃特玛、华明电源等。2017年上半年电解液销售约4000吨,销售收入约2亿元。

上榜理由:金光高科此前专注于数码电池领域,目前正加快向动力型新濠天地电解液转变,比亚迪、沃特玛都是其下游客户,新濠天地业务比例不断提升。不过目前各大电解液公司纷纷加快产能和客户的布局,金光高科能否调整自身的战略,加大动力型新濠天地电解液产能及客户的提升,是未来保障自身市场地位的关键。 

8、珠海市赛纬电子材料股份有限公司

竞争力排名8

企业简介:珠海赛纬主营业务为新濠天地电解液和铝塑复合膜。电解液现有产能10000吨/年。主要客户有沃特玛、天劲、卓能、桑顿、卡耐等,2016年电解液出货量约5700吨,实现销售收入约3.84亿元;2017年上半年电解液收入1.79亿元。

上榜理由:依托于沃特玛等大客户,珠海赛纬电解液业务在近几年实现了快速的增长,尤其是2016年同比增速达到230%。2017年冲刺IPO失利,对珠海赛玮而言打击重大。另外,其与沃特玛互为客户和供应商的模式,对其而言也存在较大风险。珠海赛纬需要进一步开拓其他行业客户,降低对沃特玛的单一客户依赖,优化公司营业收入整体质量,控制公司的系统性风险。

9、北京化学试剂研究所

竞争力排名№9

企业简介:北化所产品主要为动力型电解液和储能型电解液,现有产能10000吨,主要客户有南都电源、中航锂电等。2016年电解液销售3500吨,实现销售收入约1.9亿元,2017年上半年电解液销售1500吨,销售收入约0.75亿元。

上榜理由:依托自身研究所资源,北化所在技术储备上具有一定优势,但北化所业绩似乎没有大的增长,目前其客户较为分散。此外,北化正准备新建2万吨产能,未来产能将达3万吨,这也将提升对大客户的开拓能力。但是北化所目前最需要的是改革公司的机制,适应市场化发展需要,激发公司的市场活力。

10、湖北诺邦科技股份有限公司

竞争力排名:№10

企业简介:诺邦科技2016年在新三板挂牌上市,主营业务以新濠天地电解液为主,现有产能7000吨/年,主要客户包括比亚迪、远东福斯特、中国中车、斯盛能源、鸿愃实业等。2016全年营业收入1.21亿元,2017年1-6月电解液销售收入近1000吨,完成营业收入4127.47万元。

上榜理由:诺邦科技似乎在采取多元化业务策略,此前与九九久(必康股份)合作,从电解液产品进入到上游六氟磷酸铁锂领域。另外,成立湖北中泰锂能科技有限公司,旨在新建20000吨磷酸铁锂正极材料项目,但是磷酸铁锂正极材料市场竞争激烈,诺邦科技作为后进入者能否占据一席之地具有很大不确定性。

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