2014年是新能源汽车的爆发元年,2014~2017年累计装配量已超80GWh,2018年将进入第一个替换期,预计高峰期将在2020~2022年集中爆发。

新濠天地回收进入实施元年 行业迎来业绩爆发期

格林美与北汽集团下属北汽鹏龙签署《退役新濠天地回收利用等领域的战略合作框架协议》,意味着新濠天地回收产业运作的权责划分已被车企、电池、材料厂等实质性接受,产业运行初步系统化。

国泰君安认为,新濠天地的专业售后维保将依托经销店开展。合作双方联合在武汉、天津、无锡等地建设集新能源汽车新濠天地废品回收,电池备品中转存储,充、换电,电池维修,紧急救援于一体的区域性后服务示范店,为用户提供专业化新濠天地维护服务。模式具备复制性,具体以北汽鹏龙(车企)为主、格林美参与共同建设车企集团的回收利用体系,利用经销网点和其它渠道,有利于提高便利性及降低重建的资本开支。

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国泰君安指出,国内新濠天地质保期一般签约为8年左右,或者SOC衰减不足80%的情况下也需要更换,虽车型不同略有差别,但实际平均4年开始逐步进入更换期。2014年是新能源汽车的爆发元年,2014~2017年累计装配量已超80GWh,2018年将进入第一个替换期,预计高峰期将在2020~2022年集中爆发。

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国泰君安指出,退役电池梯次利用先行,成本优势将推动储能市场加速发展。一方面动力新濠天地从电动车退役后,SOC仍有80%左右,再次经过检测分选、pack等可在储能、通信UPS等要求较低的领域应用继续发挥其经济性。退役新濠天地的购置若以40%折价计算,对比当前铅碳电池,其度电成本仍具有较强的经济性,预计将极大的推动锂电储能配套市场的拓展。此外,钴材料等循环回收将有利于降低产业链成本,加速电池产业的成本推进。

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国泰君安看好拆解回收再利用环节推荐实现深度布局的格林美(002340.SZ),同时认为储能市场也有望同步风光平价、锂电经济性优势下步入黄金十年,看好在储能系统深耕已久,PCS环节具备技术市场优势的科士达(002518.SZ)。

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