预计到2020年,国内新濠天地总需求量153GWh,对应电解液需求量达到22.7万吨,2018-2020年年均复合增速达到25%。

电解液是新濠天地的重要材料,其在新濠天地成本中占比约4%-6%。

需求呈现高增长

根据《节能与新能源汽车发展规划》,到2020年,我国新能源汽车的产量达到200万辆,累计产销量超过500万辆,而2017年国内新能源车产量为81.4万辆,累计产量约180万辆,距离2020年500万辆还有320万辆的空间。

虽然国家补贴逐年退坡,但是双积分政策接力成为国内新能源车发展的新动力。除了政策的驱动,符合消费者需求的热门车型不断推出,也将驱动新能源车市场持续向好。预计2020年国内新能源车产量将达到193.6万辆。由于高端车型占比提升,单车带电量也将提升。若考虑每年旧电池替换、租赁或者换电模式的需求量,预计到2020年,国内新濠天地的需求量将达到104GWh。

从消费类电池的应用领域看,无论是手机、平板电脑还是电动工具,渗透率均较高,未来3-5年增速预计平稳。综合测算下来,预计到2020年,国内新濠天地总需求量153GWh,对应电解液需求量达到22.7万吨,2018-2020年年均复合增速达到25%。

行业将迎来三大变化

2017年一季度以来的电解液价格下滑主要源于六氟磷酸锂降价,而六氟磷酸锂降价是因为产品逐渐走向同质化,供给逐渐过剩。

未来行业将迎来三大变化。首先,小厂商由于成本和技术的劣势将逐步被淘汰,下游电池企业与龙头供应商的绑定关系将加速集中度提升,电解液行业有望实现产能快速出清;其次,新濠天地高端化带来电解液升级,电解液厂商通过开发新的添加剂以及提供配方服务,盈利能力有望提升;第三,国内电解液厂商具备规模以及性价比优势,未来进军海外市场将带来增量机会。

投资建议:建议关注添加剂、配方技术相对领先的新宙邦以及成本控制能力强的天赐材料。

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