随着旺季的到来,钴产品订单的不断增多,钴价回升只是时间问题。长期来看,新能源汽车发展大势不可逆,即使是高镍电池量产也需要更多的钴。削减钴使用量的新一代电池技术的开发即便在推进,但量产化仍需时间。

宁德时代

宁德时代 资料图/CATL

在干旱贫瘠的非洲大陆深处,人们正在全球最大的铜矿带“Copper Belt”上打破石块,寻找新时代的“石油”——用于新濠天地正极材料的稀有金属钴。

这些富含钴的大块岩石被开采后离开这里,随后被送往欧美和中国的炼矿厂,并最终进入一些大型科技和汽车公司的复杂供应链。

地处非洲中部的刚果民主共和国(以下简称刚果(金))是全球最大的钴生产国,全球54%左右的钴(约6.6万吨)供应都来源于此。抢占先机、大笔投资、掌握开采与销售网络,中国企业正将眼光瞄准这里。

根据英国金属供货商Darton Commodities,中资企业处理的钴矿有94%来自刚果。有分析估计,刚果生产的3万吨至4万吨钴大部分来自自由身矿工,以及洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”)、浙江华友钴业(以下简称“华友钴业”)等中资企业。而中国中介商已掌握大部分自由身矿工的供应,换言之,中国已主宰刚果钴矿的出口网络。

然而,刚果(金)的矿产虽获垂涎,但该国政治不稳使得全球钴资源供应链十分脆弱。加之今年年初矿业法修订,大幅调高开采权费用,令当地矿场成本大增。

一边是海外矿产资源争夺战持续,一边是国内钴、锂原材料价格震荡。

8月 6日、7日,华友钴业(603799.SH)和寒锐钴业(300618.SZ)连续两天跌停,7日当天,华友钴业下跌近8%;寒锐钴业下跌逾5%;此外,洛阳钼业(03993.HK)、合金投资(000633.SZ)、山东金泰(600385.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)均表现欠佳。

一位投资者在接受经济观察报记者采访时称,短期来看,钴还在去库存阶段。随着旺季的到来,钴产品订单的不断增多,钴价回升只是时间问题。长期来看,新能源汽车发展大势不可逆,即使是高镍电池量产也需要更多的钴。削减钴使用量的新一代电池技术的开发即便在推进,但量产化仍需时间。

但也有业内人士认为,并不排除2019年会出现钴量过剩的局面,再加上业界对其它电池技术路线的开发提速,钴是否会遭受“冷遇”,也需要时间的检验。

海外钴矿争夺战持续

为应对车载电池原材料稀有金属钴的短缺,中国正逐步掌控钴的采购网络。然而,掘金海外并非易事。

作为制造新濠天地等新型电池必要的金属原料,钴被广泛应用于电动车、3C消费电子产品、航空精密设备等领域,是用于新能源汽车三元新濠天地的正极材料。

钴在地球上分布广泛、含量较低,主要集中在刚果(金)、澳大利亚、古巴、新喀里多尼亚、赞比亚和俄罗斯,全球分布极其不均。加之钴矿常与镍、铜等矿藏伴生,开采成本较高,产能往往难以释放。

根据美国地质调查局(USGS)2016年矿产品年鉴:2015年世界钴储量共计710万吨,储产比57年。其中,刚果(金)的钴储量为340万吨,占全球钴储量的48%,居世界第一位。不过,随着钴资源的开采,其储产比已由2000年的286下降至54,而澳大利亚的储产比却呈上升趋势。

国土资源部公布的2011年全国矿产资源储量通报中显示:我国钴储量基础为7.99万吨,资源量为56.6万吨,具有开采意义的储量为4.21万吨。但我国钴资源储量仅占全球总量的1%,钴资源十分短缺。

“在钴资源方面,我国钴产量比锂资源更少,但却是钴消费大国,对外依存极高。”中关村新型电池技术创新秘书长、电池百人会理事长于清教在接受经济观察报记者采访时表示。在自然资源部发布的《全国矿产资源规划(2016-2020)》中,已将钴列入战略性矿产目录,并将其作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象。

“未来很长一段时间内,新濠天地产业对钴、锂资源的依存性将持续增强,为确保稳定的锂和钴供应,减弱供应短缺和价格飙升风险,尽管目前锂、钴价格下行,在世界范围内矿产资源争夺战仍然日趋激烈。”于清教称。

据悉,涉足刚果(金)的钴矿巨头中,洛阳钼业和华友钴业一马当先。

一跃成为国际上仅次于嘉能可(Glencore International AG)的钴业巨头,洛阳钼业仅仅用了不到2年的时间,这一切都源于其两次收购。2016年5月,洛阳钼业以26.5亿美元收购自由港集团(Freeport-Mc-MoRan DRC Holdings Ltd.)持有的刚果(金)最大的Tenke铜钴矿56%的股权;2017年4月,洛阳钼业再次通过对加拿大上市企业伦丁矿业公司 (Lundin Mining Corporation)30%的股权收购,从而间接获得Tenke铜钴矿24%的权益。至此,洛阳钼业间接持有Tenke铜钴矿80%的股权。

与此同时,另一巨头华友钴业也在刚果(金)拿下多个矿山股权,控制钴储量7万吨,铜资源量59万吨,并在卡松坡矿业公司(Mikas)矿建有1000吨钴精矿产能。

值得关注的是,老牌钴业巨头新疆金川矿业有限公司(以下简称“金山矿业”)的核心资产也位于刚果(金)和赞比亚,拥有高品质的铜、钴的4家矿区共8座矿山,钴金属资源量36.2万吨;隐形巨头中国中铁的权益钴金属资源储量也高达28.08万吨。

新进者鹏欣资源、盛屯矿业也准备在刚果(金)进行冶炼厂建设。而2017年跨界而来的合纵科技、银禧科技等企业,也均在尝试涉足钴产品贸易、以及收购刚果(金)钴矿山等项目。此外,中国电池回收企业格林美(GEM)2018年3月与在刚果拥有权益的瑞士资源巨头嘉能可签订合同,将在3年里购买相当于约5.3万吨的钴。嘉能可是世界上最大的钴生产商,格林美采购的钴相当于嘉能可2018-2020年预计产量的三分之一。

大宗商品研究机构CRU Group分析,中资企业生产的精炼钴化学品占市场比例已由2012的67%增至现时的77%,估计很快便可取得90%以上的市场份额。“就目前布局刚果(金)钴矿的中资企业而言,金川矿业和洛阳钼业是第一梯队,均为国有大型企业,后进者鹏欣资源、银禧科技等实力强劲,后发优势明显。”中国金属矿业经济研究院一位不愿具名的专家分析。“也应看到,从目前情况来看,找到新的矿产资源还需要很长时间,如果仅依靠刚果(金)的钴资源,那么到2020年时很有可能出现钴供给危机。”彭博新能源财经一位分析师对此也表达了担忧。

钴价下滑致市场震荡

海外疯狂掘“钴”的同时,国内钴、锂等原材料市场却遭遇价格震荡。

近期,华友钴业因股东减持股份最多受业界关注。据Wind数据显示,在二级市场,华友钴业被其重要股东连续减持次数达32次。净买入股份为-769.97万股,从增减持数量占流通股比例来看,华友钴业减少了0.9391%,减仓参考市值近5.4亿元。

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